【今日复盘】

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月底多震荡，三大指数均小幅整理。北向资金今日净流出76亿元，主要买入中兴通讯(000063.SZ)、美的集团(000333.SZ)等。

2023世界人工智能大会将于7月6日-8日在上海举行，智能机器人掀涨停潮，减速器方向表现抢眼，反复提到的中马传动(603767.SH)6连板并走出8天7板，昨天提到的优德精密(300549.SZ)20CM涨停，联诚精密(002921.SZ)、襄阳轴承(000678.SZ)均晋级2板；恒为科技(603496.SH)6天3板，巨轮智能(002031.SZ)因藦卡机器人计划分批次采购公司约5万套RV减速器的消息刺激，直接顶一字；丰立智能(301368.SZ)、华研精机(301138.SZ)均20CM涨停；远大智能(002689.SZ)、方正电机(002196.SZ)一字涨停，板块近30家个股涨停。

AI方向部分概念股迎来了修复。数据安全概念同为股份(002835.SZ)3天2板，鼎捷软件(300378.SZ)20CM涨停，润达医疗(603108.SH)、吉大正元(003029.SZ)涨停；CPO方向在通信设备的带动下迎来反弹，联特科技(301205.SZ)直逼涨停，创下历史新高；中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)均受到资金追捧。

应用端游戏板块再度活跃，姚记科技(002605.SZ)、德力股份(002571.SZ)、综艺股份(600770.SH)涨停；迅游科技(300467.SZ)有溢价，盛天网络(300494.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)均表现不俗。核心品种寒武纪(688256.SH)、华西股份(000936.SZ)、拓维信息(002261.SZ)出现调整，AI方向整体来看修复力道还是偏弱。

2023世界移动通信大会获悉，华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品。通信、5G板块午后强势拉升，华脉科技(603042.SH)、东方通信(600776.SH)等个股涨停，中兴通讯(000063.SZ)大涨创近期新高，本川智能(300964.SZ)等涨幅居前。

汽车产业链方向炒作持续扩散，零部件、一体化压铸方向领涨，方正电机(002196.SZ)一字涨停，威尔泰(002058.SZ)、春兴精工(002547.SZ)、宏盛股份(603090.SH)等多股涨停。

反复提到的电力概念深南电A(000037.SZ)晋级4板，桂东电力(600310.SH)、煤炭方向云煤能源(600792.SH)、郑州煤电(600121.SH)均有溢价。

机器人近期风头无二，但进入高潮之后将面临分化，但归根结底也属于AI的分支，后续AI在经过充分调整之后，持续走强的品种依然值得关注。

智能机器

特斯拉人形机器人擎天柱等20余款机器人将亮相2023人工智能大会。北京28日印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》其中提出，加紧布局人形机器人，主要目标到2025年，万人机器人拥有量达世界领先水平，全市机器人核心产业收入达到300亿+。

巨轮智能(002031.SZ):与藦卡机器人达成战略合作，藦卡机器人计划分批次采购约5万套RV减速器，首批采购数量约3千套，送检的机器人用精密行星摆线减速器被颁发了6000小时额度寿命试验。

人工智能

6月29日，上海市政府新闻办举行新闻发布会。一、大模型技术，展示国内外总计30多款大模型；二、算力需求聚集10多家芯片企业，展示10多款芯片；三、科学智能，脑机接口、AI辅助药物研发等热门方向；四、具身智能，围绕具身智能和智能机器人；本届世界人工智能大会期间，共二十余款机器人将共同亮相，多款为首发首秀，包括特斯拉人形机器人擎天柱、网易伏羲具身智能工程机器人等。

同为股份(002835.SZ)：使用英伟达AI服务器训练大模型主要用于视频监控相关智能应用，具备音视频编解码技术等多项国内外领先的核心技术，AI产品包括全系列人脸抓拍等。

姚记科技(002605.SZ):《姚记捕鱼》《捕鱼新纪元》等产品稳步增长，字节未来大模型落地将带来促进，完成对卡牌交易&发行平台Card Hobby亿元级融资，投资的球星卡兼具收藏价值和投资价值。

【掘金龙虎榜】

姚记科技(002605.SZ)：受到众多机构青睐，今日共5个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入4743万元，深股通对倒卖出1645万元，当日净买入2267万元，该股今日突破所有均线，有望冲击近期高点。

基本面分析：公司2022年三大核心业务的营收分别为12.0亿元、11.1亿元、15.3亿元，分别占营业收入比重30.73%、28.29%、39.09%；其中扑克牌业务稳健发展，营收同比增加18.53%，游戏和数字营销业务略微下滑，营收分别同比减少1.59%、3.43%。

亮点：1)公司3D手游产品《姚记捕鱼》、《捕鱼新纪元》均取得稳步增长；2)公司扑克牌业务延续高景气，2022年扑克牌销量实现10.37亿副；3)子公司芦鸣科技搭建多元共生的营销生态服务体系，是行业认可的优质的服务商与代理商，依托字节系平台，字节未来大模型落地也将对公司带来促进；4)公司持有上海细胞治疗工程技术研究中心股权，标的从事细胞治疗技术，生物技术，实验室设备技术领域内的技术开发；5)公司完成了对卡牌交易&发行平台Card Hobby亿元级融资，公司投资球星卡公司上海超旺，球星卡兼具收藏价值和投资价值，公司储备了大量Unitity3D 研发人员，产品应用该项技术。

【机构调研】

久远银海(002777.SZ)：近期获申万宏源证券、光大证券、中信证券、淳阳基金等机构密集调研。

基本面分析：公司23年一季度实现营收1.88亿元，同比增长25.97%；归母净利润0.17亿元，同比增长6.24%。

亮点：1)公司基于大数据和NLP技术构建医学知识图谱，同时升级研发了新一代知识库规则引擎，现有相关成果已经应用在病案质控、病历质控多个产品，为多个医共体、三甲医院提供了智能导诊服务，同时在医保反欺诈、医院飞检自检等项目中也有部分应用；

2)公司银海云平台可为用户提供从 IaaS、PaaS 到 SaaS完整的解决方案及相关云平台产品；

3)公司正研发基于医学NLP的病历内涵质控、专科CDSS、智能导诊、医保AI反欺诈等行业AI产品；

4)公司在AI机器视觉、自然语言等领域具备底层技术研发能力，已在ICD编码智能推荐，智能导诊等有落地应用，在人脸识别等方面完成了AI技术研发和应用；

5)公司参与了国家数字经济试点重大工程“健康医疗大数据应用创新工程”项目。公司云业务包括政务云业务以及为部分云建设商提供运维服务。

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